华侨城拟发行不超25亿元中票 用于偿还流动资金贷款等 天天热推荐

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6月29日，北金所披露了华侨城集团有限公司2023年度第四期中期票据注册文件。

观点新媒体获悉，本期中票基础发行金额0亿元，发行金额上限合计不超过25亿元，其中品种一不超过10亿元，品种二不超过15亿元，两个品种间可以进行回拨，回拨比例不受限制；品种一为2+N（2）年期，品种二为3+N（3）年期。

债券的发行日为2023年7月3日至7月4日，起息日为2023年7月5日，首个票面重置日，品种一为2025年7月5日，品种二为2026年7月5日。

债券的主承销商及簿记管理人为中国农业银行股份有限公司，联席主承销商为中国邮政储蓄银行股份有限公司。募集资金中，不超过10亿元用于偿还流动资金贷款，不超过15亿元用于偿还“23华侨城SCP001”。

截至募集说明书签署日，发行人及下属企业累计发行债券合计人民币2642.15亿元，美元16亿元，待偿还债券余额人民币599.8亿元及美元8亿，包括华侨城集团本部超短期融资券35亿元、中期票据170亿元、资产支持票据20亿元、长期限含权中期票据215亿元、公司债35亿元，以及子公司华侨城股份公司债62.6亿元、华侨城（亚洲）8亿美元永续债和康佳集团股份有限公司47亿元公司债、云南世博旅游控股集团有限公司中期票据10亿元、湖南华侨城文旅投资有限公司公司债5.2亿元。